“這里遍地都是年輕人。”一位互聯(lián)金融公司的高管對(duì)《棱鏡》感慨，這是雅加達(dá)留給他最深刻的印象。
他此前參加了一支一行15人的中國(guó)考察團(tuán)，去印度尼西亞考察現(xiàn)金貸市場(chǎng)空間。這個(gè)考察團(tuán)的成員，既有來(lái)自現(xiàn)金貸平臺(tái)的高管，也有支付公司和第三方服務(wù)商，甚至還有一家新晉美股上市公司的管理層，他們此行的目標(biāo)高度一致：來(lái)印尼尋找新的消費(fèi)金融市場(chǎng)。
這個(gè)擁有2.6億人口、人口全世界排名第四的國(guó)家，突然成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)出海的最熱之地。
在BluePay聯(lián)合創(chuàng)始人Max的印象里，最早從2016年下半年開(kāi)始，就陸續(xù)有中國(guó)的現(xiàn)金貸平臺(tái)來(lái)印度尼西亞考察市場(chǎng)，但鮮有下文。只有極少數(shù)在2017年重回印尼設(shè)立公司，招聘團(tuán)隊(duì)。真正熱鬧起來(lái)要到2017年下半年，到了11月、12月更是呈現(xiàn)瘋狂的態(tài)勢(shì)。
在春節(jié)前的數(shù)周內(nèi)，類(lèi)似的考察團(tuán)就開(kāi)始絡(luò)繹不絕。印尼當(dāng)?shù)氐囊患抑Ц镀脚_(tái)，僅1月份就接待了來(lái)自中國(guó)的30多個(gè)考察團(tuán)。
“以前大概是一周見(jiàn)一兩家公司，現(xiàn)在平均一周得見(jiàn)五家。”Max對(duì)《棱鏡》表示。BluePay是一家聚焦東南亞支付市場(chǎng)的中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司，一般而言，支付公司是現(xiàn)金貸平臺(tái)出海必定要拜的“碼頭”。
這些蜂擁而至的中國(guó)人看起來(lái)確實(shí)在印尼賺到了錢(qián)。第一批出海的互金平臺(tái)已開(kāi)始進(jìn)入盈利期，并且有望在2018年盈利過(guò)億。
助燃消費(fèi)欲望的中國(guó)金主
人口基數(shù)龐大，人均工資低，消費(fèi)欲望強(qiáng)，基于這些因素，印尼被從業(yè)者普遍認(rèn)為符合開(kāi)展現(xiàn)金貸的各項(xiàng)條件。
即使在雅加達(dá)核心區(qū)域，既有林立高樓，也有破敗的小矮樓
《棱鏡》在雅加達(dá)的幾個(gè)大的商圈注意到，即使是工作日，商場(chǎng)里也是熙熙攘攘，雖然人均工資水平較低，但大商場(chǎng)的物價(jià)水平接近國(guó)內(nèi)一線城市。
在印尼的商場(chǎng)里，隨處可見(jiàn)號(hào)稱(chēng)零利率分期的促銷(xiāo)
雅加達(dá)的擁堵全球出名，也因?yàn)榇�，幾乎每個(gè)家庭都有摩托車(chē)作為代步工具。于是，在上下班高峰期，規(guī)模龐大的摩托車(chē)車(chē)隊(duì)浩浩蕩蕩地從身邊駛過(guò)，成為雅加達(dá)的一道街景。
雅加達(dá)街頭浩浩蕩蕩的摩托車(chē)隊(duì)
藍(lán)鳥(niǎo)出租車(chē)公司的一名的士師傅告訴《棱鏡》，當(dāng)?shù)匾惠v摩托車(chē)的價(jià)格為9000元至3萬(wàn)元人民幣不等，而平均月薪在1900元人民幣左右。對(duì)于普通人而言，得花上至少半年的積蓄才能買(mǎi)上一輛摩托車(chē)。
普及甚廣的摩托車(chē)甚至還催生出印尼的互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸企業(yè)Go-Jek——一家類(lèi)似于國(guó)內(nèi)滴滴打車(chē)+美團(tuán)的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。當(dāng)?shù)赜胁簧偕习嘧迳踔炼寂苋ギ?dāng)摩托車(chē)司機(jī)，一個(gè)月能賺2500元人民幣，高于自己的上班收入。
一名Go-Jek司機(jī)正在路邊等待乘客
與中國(guó)一樣，手機(jī)等電子產(chǎn)品的消費(fèi)，成為印尼當(dāng)?shù)啬贻p人最大的消費(fèi)需求。目前印尼的智能手機(jī)普及率約為40%，且處于迅速普及的階段。
Roxi Mas是雅加達(dá)北部一家大型的手機(jī)商城，《棱鏡》在這里看到，來(lái)自中國(guó)的vivo、OPPO、小米等手機(jī)品牌的廣告鋪天蓋地，占據(jù)了商場(chǎng)的核心位置，價(jià)格普遍為1000元～3000元人民幣不等。
中國(guó)手機(jī)品牌的廣告在商城的顯眼位置
OPPO展臺(tái)的一位本地員工Jason告訴《棱鏡》，目前該商場(chǎng)提供手機(jī)分期消費(fèi)的進(jìn)駐平臺(tái)有捷信和唐牛(Tangbull)兩家，唐牛就是一家來(lái)自中國(guó)的手機(jī)分期平臺(tái)，2016年10月在印尼上線，據(jù)其創(chuàng)始人何飛講述，三個(gè)月后公司就實(shí)現(xiàn)了盈利。
來(lái)自商場(chǎng)的各品牌手機(jī)分期價(jià)目表
Jason今年25歲，是雅加達(dá)一所排名前3的大學(xué)畢業(yè)生，他目前還在實(shí)習(xí)階段，一個(gè)月薪水為2500元人民幣，他很希望得到OPPO手機(jī)促銷(xiāo)員這份工作。
他告訴《棱鏡》，與中國(guó)一樣，當(dāng)?shù)氐哪贻p人也很喜歡玩游戲，“吃雞”等游戲同樣風(fēng)靡于此，他身邊有的人一個(gè)月花在游戲上面的錢(qián)沒(méi)有上限，有多少花多少。“當(dāng)?shù)厝擞幸痪湓挘梢圆怀燥�，但不能不玩�?rdquo;他說(shuō)。
Jason說(shuō)自己不是一個(gè)資深的游戲玩家，但他的手機(jī)里依然裝有五款游戲APP，他的一名女同事則向《棱鏡》展示，她每月在音樂(lè)軟件上花費(fèi)的金額大概為25元人民幣，以及另外還會(huì)支付30元購(gòu)買(mǎi)視頻網(wǎng)站的會(huì)員。
印尼一度以強(qiáng)大的消費(fèi)能力聞名全球，根據(jù)印尼中央統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，印尼2017年GDP增長(zhǎng)5.07%，國(guó)內(nèi)家庭消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率超過(guò)一半以上。在2008年金融危機(jī)之前，這一占比高達(dá)70%以上。
國(guó)際卡組織VISA向《棱鏡》提供的一份2018年全球旅游意向調(diào)查結(jié)果顯示，印尼的富裕人群中，有68%的受訪者表示更傾向于在旅行中加大“血拼”力度，這一比例甚至遠(yuǎn)超中國(guó)，在受訪的亞太國(guó)家和地區(qū)中排名第一。
與旺盛的消費(fèi)需求不匹配的是，來(lái)自世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，只有37%的印尼成年人擁有銀行賬戶，其中27%有正式存款，13%有正式貸款。這意味著有超過(guò)63%的印尼人無(wú)法獲得金融服務(wù)。
蜂擁雅加達(dá)
先進(jìn)的技術(shù)、在國(guó)內(nèi)被反復(fù)驗(yàn)證過(guò)的成熟模式、強(qiáng)大的地推能力，成為中國(guó)出海平臺(tái)的“核心競(jìng)爭(zhēng)力”。
而到了現(xiàn)金貸這里，高效的執(zhí)行力、雄厚的資金實(shí)力，更是讓他們?cè)诋?dāng)?shù)厝缛霟o(wú)人之境，動(dòng)輒幾千萬(wàn)元的“測(cè)試資金”，讓本土平臺(tái)驚呼“太可怕”。
來(lái)自中國(guó)的公司，在產(chǎn)業(yè)鏈條上的協(xié)調(diào)效應(yīng)也已經(jīng)體現(xiàn)出來(lái)。
在同盾科技海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人馬俊驅(qū)原本的規(guī)劃中，越南會(huì)是他們出海東南亞的第一站。但隨著中國(guó)的現(xiàn)金貸平臺(tái)開(kāi)始扎堆印尼，讓他們最終改變了策略。同盾是一家提供風(fēng)控業(yè)務(wù)的服務(wù)商，2017年12月他們提前進(jìn)入印尼開(kāi)展業(yè)務(wù)，至1月中旬已經(jīng)接入30余家平臺(tái)，這大致是彼時(shí)中國(guó)在印尼開(kāi)展業(yè)務(wù)的現(xiàn)金貸平臺(tái)總數(shù)。
一家現(xiàn)金貸平臺(tái)總結(jié)的截至1月份印尼市場(chǎng)上的競(jìng)品
《棱鏡》獲得的一份市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，印尼市場(chǎng)上來(lái)自中國(guó)的現(xiàn)金貸平臺(tái)在30家～50家，其中多以dana、Uang、Rupiah Pinjaman命名，在印尼語(yǔ)中，這幾個(gè)詞分別表示基金、現(xiàn)金、印尼盾、貸款等意思。
與早期落地的都是一些純創(chuàng)業(yè)平臺(tái)不同，多位行業(yè)人士告訴《棱鏡》，這撥出海潮過(guò)來(lái)的都是一些在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有知名度的平臺(tái)，如閃銀、掌眾、明特量化等等，他們有的選擇投資入股的方式，有的則自己成立分公司。
《棱鏡》從一家落地服務(wù)商了解到，僅第一季度就已經(jīng)有200余家中國(guó)平臺(tái)正在籌備或者已經(jīng)落地，這些平臺(tái)包括現(xiàn)金貸、貸款超市、征信機(jī)構(gòu)、第三方服務(wù)商等等，涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。
蜂擁而至的中國(guó)創(chuàng)業(yè)者們甚至還帶動(dòng)了一些周邊消費(fèi)。在雅加達(dá)的Central Park附近，由于早期出海的華為等公司駐扎于此，慢慢地發(fā)展成為這些創(chuàng)業(yè)平臺(tái)的聚集地。
位于雅加達(dá)中部的Central Park
90后創(chuàng)業(yè)者陳展于2017年8月到達(dá)印尼，屬于較早的一批，他創(chuàng)辦的PT Uang Hape Indonesia在2017年底開(kāi)始上線，他也見(jiàn)證了這一撥創(chuàng)業(yè)潮的興起。
由于工作需要，陳展經(jīng)常往返于上海和雅加達(dá)兩地，他的最直觀感受是，機(jī)票價(jià)格越來(lái)越貴。“以前上海飛雅加達(dá)的東航才幾百塊錢(qián)，后來(lái)再也沒(méi)有了，經(jīng)濟(jì)艙漲到了兩三千，頭等艙貴的時(shí)候九千多。”他說(shuō)。
而雅加達(dá)CBD附近的高檔酒店，也因?yàn)橹袊?guó)考察團(tuán)扎堆入住，價(jià)格水漲船高，“以前住香格里拉的價(jià)格，現(xiàn)在只能住Pullman(鉑爾曼)。”一位當(dāng)?shù)貏?chuàng)業(yè)者向《棱鏡》抱怨。
“沒(méi)辦法，國(guó)內(nèi)不讓做了，只能被逼到這兒討生活。”在雅加達(dá)CBD的一家酒店門(mén)口，周揚(yáng)(化名)雙手交叉在胸前，漫不經(jīng)心地向《棱鏡》講述起他過(guò)去一年的經(jīng)歷。
如果不是國(guó)內(nèi)去年12月份的那場(chǎng)監(jiān)管風(fēng)暴，他現(xiàn)在或許還過(guò)著月入上億元的生活。周揚(yáng)此前曾是國(guó)內(nèi)一家現(xiàn)金貸平臺(tái)的負(fù)責(zé)人，該平臺(tái)一個(gè)月的放款規(guī)模在20億元人民幣左右，凈收入為8000萬(wàn)元～1億元人民幣。
然而，從2017年11月份，中國(guó)監(jiān)管層開(kāi)始針對(duì)現(xiàn)金貸出臺(tái)一系列政策，從暫停批設(shè)小貸公司，到非持牌機(jī)構(gòu)不得從事放貸業(yè)務(wù)，直至12月1日出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》，監(jiān)管靴子正式落地，現(xiàn)金貸行業(yè)戛然而止。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，上述政策不是“一刀切”，而是“一刀一刀切”。P2P、銀行、信托都不能給現(xiàn)金貸提供資金，導(dǎo)致資金供給受到了重大的影響，這對(duì)于以“共債”為核心的現(xiàn)金貸行業(yè)而言，無(wú)疑是滅頂之災(zāi)。
一位現(xiàn)金貸平臺(tái)負(fù)責(zé)人告訴《棱鏡》，監(jiān)管“一刀切”讓不少平臺(tái)此前的盈利也搭了進(jìn)去。“據(jù)我所知有虧錢(qián)的，有少賺的，本來(lái)能賺6個(gè)億，最后只賺了3個(gè)億。”這位負(fù)責(zé)人說(shuō)。
陳展是行業(yè)里調(diào)整比較快的。2017年8月份針對(duì)ICO的“一刀切”，讓他們見(jiàn)識(shí)到政策出手的速度之快和力度之強(qiáng)，他們判定國(guó)內(nèi)針對(duì)現(xiàn)金貸的監(jiān)管也會(huì)很?chē)?yán)苛。綜合評(píng)估之后，他們決定在行業(yè)最高點(diǎn)的時(shí)候退出現(xiàn)金貸，同時(shí)開(kāi)始著手啟動(dòng)海外業(yè)務(wù)。
周揚(yáng)在印尼投資了從中國(guó)來(lái)的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，曲線進(jìn)軍印尼市場(chǎng)。但在他的眼里，印尼的現(xiàn)金貸市場(chǎng)還太早期，目前全部平臺(tái)加起來(lái)一天的放貸規(guī)模約在1000萬(wàn)元人民幣左右，而當(dāng)初國(guó)內(nèi)一天放貸一個(gè)億的平臺(tái)比比皆是。他說(shuō)：“根本沒(méi)法比。”
現(xiàn)金貸從業(yè)者眼中的理想之地
中國(guó)規(guī)模龐大的藍(lán)領(lǐng)階層，支撐起現(xiàn)金貸成為2017年的最大風(fēng)口。同樣的邏輯也正發(fā)生在印尼這座東南亞海島上。
按照聯(lián)合國(guó)2016年世界人口排名，印尼人口接近2.6億人，僅次于中國(guó)、印度、和美國(guó)。且印尼的平均年齡約為29歲，當(dāng)?shù)厝说钠骄率杖朐?500元～2000元人民幣這一區(qū)間。年輕人多，收入水平相對(duì)較低，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及——現(xiàn)金貸賴以生存的基礎(chǔ)條件，在印尼統(tǒng)統(tǒng)具備。
這也是熊貓科技(Panda Technology)創(chuàng)始人高曉周做出投資決策的主要依據(jù)，他曾是國(guó)內(nèi)一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭金融科技板塊基金投資的負(fù)責(zé)人，主導(dǎo)了對(duì)幾家國(guó)內(nèi)和印尼現(xiàn)金貸公司的投資。在他看來(lái)，印尼的人口結(jié)構(gòu)優(yōu)于中國(guó)，經(jīng)濟(jì)處在快速發(fā)展中，消費(fèi)需求旺盛，從宏觀市場(chǎng)來(lái)看有消費(fèi)金融的土壤。
其次，印尼本地沒(méi)有比較大的現(xiàn)金貸或者消費(fèi)金融類(lèi)玩家，而它的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)具備，涌現(xiàn)出了如Go-Jek這樣的獨(dú)角獸。此外，它的互聯(lián)網(wǎng)流量集中在Google、Facebook、Instagram這幾大平臺(tái)上，非常有利于推廣獲客。
出于對(duì)這一市場(chǎng)的強(qiáng)烈看好，高曉周甚至辭去了前述職位，選擇了自己出來(lái)創(chuàng)業(yè)。其方向是做國(guó)內(nèi)和東南亞市場(chǎng)的金融科技數(shù)據(jù)和流量生態(tài)，新公司短短數(shù)月已取得不錯(cuò)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，同時(shí)大獲資本青睞，完成多筆融資。高曉周表示：“未來(lái)也不排除會(huì)做消費(fèi)金融以及現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。”
據(jù)《棱鏡》了解，目前印尼現(xiàn)金貸平臺(tái)的獲客成本極低，約在2元～3元人民幣左右，因?yàn)闊o(wú)論是貸款超市，還是風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)，都還處于前期免費(fèi)推廣使用的階段，成本大大低于國(guó)內(nèi)。
除了上述原因，印尼對(duì)科技金融采取相對(duì)寬容的沙盒監(jiān)管模式，也是吸引中國(guó)創(chuàng)業(yè)者們的一大因素。印尼金融監(jiān)管局(OJK)于2016年底頒布了P2P業(yè)務(wù)監(jiān)管細(xì)則，金融科技平臺(tái)必須向OJK注冊(cè)后才能開(kāi)展業(yè)務(wù)，在注冊(cè)的一年之內(nèi)，平臺(tái)應(yīng)向OJK申請(qǐng)?jiān)S可證。
此外，《棱鏡》獲得的一份由印尼金融科技協(xié)會(huì)(Aftech)調(diào)研的報(bào)告顯示，截至2017年印尼共有235家金融科技公司，其中支付領(lǐng)域最多，占比39%;借貸類(lèi)平臺(tái)占比32%。此外，53.4%的公司是在2015年～2017年間成立，不少公司已經(jīng)初具規(guī)模，員工數(shù)目超過(guò)100人的公司占比32%，表明這是個(gè)新興且快速發(fā)展的行業(yè)。
該報(bào)告還深入研究了印尼科技金融用戶群體特征：25歲～35歲，月收入在500元～1500元人民幣，接觸移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶。
印尼金融科技用戶的畫(huà)像
復(fù)制中國(guó)玩法
多名從業(yè)者告訴《棱鏡》，目前印尼的PDL(payday loan，發(fā)薪日貸款)的日利率普遍在1%(年化即365%)，商品分期的利率也普遍在100%以上，均高于國(guó)內(nèi)的利率水平。
這基于兩點(diǎn)，一是印尼的利率市場(chǎng)化程度較高，有的信用卡年化利率也在36%以上;二是因?yàn)橛∧岙?dāng)?shù)氐恼餍怒h(huán)境較差，壞賬較高，需要用更高的利率來(lái)覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)。
周揚(yáng)告訴《棱鏡》，印尼的現(xiàn)金貸壞賬率在10%左右，比國(guó)內(nèi)至少高出30%，但其他諸如人力、租金之類(lèi)的成本比國(guó)內(nèi)低。此外，國(guó)內(nèi)現(xiàn)金貸盛行的“砍頭息”，同樣被復(fù)制了過(guò)來(lái)，砍頭息約在15%左右。
作為被國(guó)內(nèi)驗(yàn)證過(guò)的成熟模式，中國(guó)的現(xiàn)金貸平臺(tái)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)推廣、到資金合作這一整套流程都已得心應(yīng)手，也是他們無(wú)往不利的秘訣。
以現(xiàn)金貸最為重要的獲客為例，陳展告訴《棱鏡》，早期的中國(guó)游戲、直播、工具類(lèi)的平臺(tái)出海，已經(jīng)把這邊整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)初步建立起來(lái)了。據(jù)他介紹，目前印尼本地最多知道怎么做SEO(搜索優(yōu)化)，但是基于移動(dòng)端的DSP(需求方平臺(tái))營(yíng)銷(xiāo)、ASO(應(yīng)用商店優(yōu)化)營(yíng)銷(xiāo)等，仍然處于空白，而這些在中國(guó)已經(jīng)是非常成熟的模式，作為一項(xiàng)基本的技能已經(jīng)爐火純青。
而充足的資金實(shí)力，更是讓中國(guó)的創(chuàng)業(yè)者們?cè)诋?dāng)?shù)厝缛霟o(wú)人之境，所向披靡。
《棱鏡》從當(dāng)?shù)氐膹臉I(yè)者處獲悉，很多平臺(tái)在上線之初會(huì)先拿1000萬(wàn)元“試試水”，再慢慢滾雪球。“1000萬(wàn)是普遍的起步資金，更高一點(diǎn)的三、五千萬(wàn)元也有。”從業(yè)者說(shuō)。
“這簡(jiǎn)直難以置信!”在雅加達(dá)君悅酒店的大堂里，Dino放下手中的咖啡，聳聳肩，做出一個(gè)攤手的手勢(shì)。Dino是印尼本地人，在華爾街工作5年后，他回到雅加達(dá)，創(chuàng)辦了一家名為AwanTunai的線下分期借貸平臺(tái)。
一家剛剛在印尼落地的中國(guó)平臺(tái)告訴Dino，他們將用1000萬(wàn)美元作為第一個(gè)月的測(cè)試資金，這讓他目瞪口呆。要知道，像Cicil這樣知名的本地分期平臺(tái)，累計(jì)放貸余額也才100萬(wàn)美元。
在Dino看來(lái)，在印尼在線借貸這一領(lǐng)域，中國(guó)公司將會(huì)勝出，“因?yàn)樗麄兊腻X(qián)更多，技術(shù)更先進(jìn)，數(shù)據(jù)分析能力也更強(qiáng)”。
周揚(yáng)也直言不諱地告訴《棱鏡》，他們平臺(tái)最不缺的就是錢(qián)，他們也曾經(jīng)和印尼本地的VC有過(guò)接觸，但最后發(fā)現(xiàn)，風(fēng)投的錢(qián)還沒(méi)有他們多。
據(jù)《棱鏡》了解，目前幾家頭部平臺(tái)的月放款額在數(shù)千萬(wàn)元，盈利也在百萬(wàn)元級(jí)別。“今年會(huì)出現(xiàn)盈利過(guò)億的平臺(tái)。”一位熟悉行業(yè)的投資人士對(duì)《棱鏡》表示。
支付和征信成難題
然而，所有淘金之路絕非坦途。支付和征信就是擺在印尼消費(fèi)金融市場(chǎng)的兩只“攔路虎”。
幾乎所有的創(chuàng)業(yè)者都向《棱鏡》提到，支付是當(dāng)前在印尼開(kāi)展線上業(yè)務(wù)的最大阻礙。與國(guó)內(nèi)方便快捷的第三方支付的高普及度不同，印尼的電子支付還處在發(fā)展的初期階段，沒(méi)有一家獨(dú)大的支付公司能對(duì)接所有的銀行接口，用戶甚至需要通過(guò)線下的便利店或者ATM機(jī)去還款。
“怎么把錢(qián)借給用戶，這在中國(guó)連想都不用想的事情，在這兒反而要去想，因?yàn)檫@里不是很多人都有銀行卡，電子錢(qián)包的滲透率也非常低，也沒(méi)有一個(gè)類(lèi)似支付寶這樣的平臺(tái)。”馬俊驅(qū)向《棱鏡》表示。
印尼商場(chǎng)仍以銀行線下收單POS機(jī)為主
在Max看來(lái)，中國(guó)的支付領(lǐng)先印尼至少五年。而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)世界來(lái)說(shuō)，五年已經(jīng)是很?chē)樔说囊粋�(gè)臺(tái)階，“要知道五年之前微信才剛剛起來(lái)，微信支付還沒(méi)有出現(xiàn)”。
周揚(yáng)也認(rèn)為，印尼還需要三年時(shí)間，才能慢慢將電子支付用戶培養(yǎng)起來(lái)，現(xiàn)在就好比2014年的中國(guó)，開(kāi)始在陸陸續(xù)續(xù)地鋪設(shè)場(chǎng)景。
風(fēng)控問(wèn)題則是另外一大掣肘。一個(gè)人可以辦理多個(gè)身份證、車(chē)牌號(hào)和手機(jī)號(hào)，實(shí)名制尚在慢慢推進(jìn)中，這對(duì)于線上風(fēng)控而言，都是非常大的挑戰(zhàn)。
Dino告訴《棱鏡》一組數(shù)據(jù)，印尼每個(gè)月手機(jī)號(hào)碼流失率高達(dá)30%，超過(guò)80%的人沒(méi)有銀行信用記錄。在他看來(lái)，印尼的在線借貸不會(huì)像中國(guó)發(fā)展那么快，因?yàn)檫�有很多的基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題沒(méi)有解決，這也是他當(dāng)初沒(méi)有選擇線上業(yè)務(wù)的原因。
雖初來(lái)乍到，但馬俊驅(qū)已經(jīng)明顯感覺(jué)到，這邊做風(fēng)控比國(guó)內(nèi)早期難度更大，例如無(wú)法通過(guò)手機(jī)號(hào)碼查看歸屬地、一個(gè)人可以有幾個(gè)身份證號(hào)碼等等，“很多規(guī)則都沒(méi)建立，可以參考的數(shù)據(jù)太少”。
由于相互交叉驗(yàn)證的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)沒(méi)有國(guó)內(nèi)那么豐富，所以他們需要用到很多其他的手段，比如設(shè)備指紋、人臉識(shí)別等額外的維度。這無(wú)疑會(huì)增加風(fēng)控的成本。
在這里，技術(shù)變成了更為重要的手段。馬俊驅(qū)向《棱鏡》舉例，假設(shè)有幾個(gè)不同的身份證號(hào)碼，但系統(tǒng)識(shí)別出這些號(hào)碼用的是同一部手機(jī)，就基本可以判斷為同一個(gè)人。
除此之外，由于中國(guó)較為嚴(yán)苛的外匯管制，大額資金無(wú)法出境也是擺在他們面前的難題。在拿到OJK批準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)借貸牌照之前，平臺(tái)不可能在本地募資。于是，前述可以海外發(fā)債的美股上市平臺(tái)就成了他們眼中的香餑餑，該平臺(tái)CEO告訴《棱鏡》：“很多中國(guó)伙伴特別想跟我們合作，讓我們?nèi)グl(fā)債募資，他們支付給我們利息。”
監(jiān)管已經(jīng)在路上
如果說(shuō)前述遇到的一些難題，還能通過(guò)自身或者行業(yè)的共同努力來(lái)慢慢改善，那么印尼OJK的監(jiān)管態(tài)度，則是始終懸在所有從業(yè)者頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍，隨時(shí)可以致命。
OJK官網(wǎng)在去年10月份曾發(fā)布一份《2017年～2022年的發(fā)展規(guī)劃》，制定了十項(xiàng)主要政策及實(shí)施方案，其中第七條是通過(guò)適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管，來(lái)優(yōu)化金融科技的發(fā)展。具體而言，將加強(qiáng)對(duì)印尼金融科技的監(jiān)管，確保國(guó)家能從行業(yè)發(fā)展中受益，并控制好風(fēng)險(xiǎn)，不留下監(jiān)管空白和監(jiān)管套利。
經(jīng)歷過(guò)幾次金融危機(jī)的Dino認(rèn)為，1998年的金融危機(jī)對(duì)于監(jiān)管者來(lái)說(shuō)是一種非常痛苦的經(jīng)歷，因此監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取非常保守的態(tài)度，現(xiàn)在印尼金融科技的體量還很小，尚未引起監(jiān)管當(dāng)局的足夠注意。“但可以肯定的是，印尼是一個(gè)穆斯林占多數(shù)的國(guó)家，無(wú)論從經(jīng)濟(jì)管理還是宗教角度來(lái)說(shuō)，監(jiān)管者都不會(huì)允許高利率的存在。” Dino說(shuō)。
事實(shí)上，監(jiān)管已經(jīng)在路上�！独忡R》從多名從業(yè)者處獲悉，今年3月，OJK當(dāng)局約談了多家未注冊(cè)的平臺(tái)，并開(kāi)始嚴(yán)格執(zhí)行“需向OJK注冊(cè)后才能開(kāi)展業(yè)務(wù)”這一條。這讓原本想忽略監(jiān)管直接做業(yè)務(wù)的周揚(yáng)，不得不重新開(kāi)始考慮注冊(cè)的事情。
根據(jù)OJK官網(wǎng)公開(kāi)的數(shù)據(jù)，截至2018年5月，已經(jīng)在OJK正式注冊(cè)并獲得監(jiān)管許可的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)有51家，其中本土平臺(tái)34家，海外平臺(tái)17家。據(jù)《棱鏡》不完全統(tǒng)計(jì)，其中來(lái)自中國(guó)的平臺(tái)約占三分之一。
OJK官網(wǎng)公布的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)注冊(cè)詳情
多位從業(yè)者對(duì)《棱鏡》表示，現(xiàn)在向OJK提交注冊(cè)申請(qǐng)的難度越來(lái)越大，多了很多之前沒(méi)有的規(guī)則，如對(duì)外資身份的審核、股東的審核、對(duì)系統(tǒng)和人員的要求等等，門(mén)檻比之前提高了不少。
而下一步OJK是否會(huì)出臺(tái)針對(duì)P2P的利率上限等具體要求，成為從業(yè)者們最為關(guān)注的話題。
《棱鏡》了解到，在日趨嚴(yán)苛的監(jiān)管政策之下，這股出海潮正在降溫。Max就明顯感受到，這兩個(gè)月前來(lái)“拜碼頭”的平臺(tái)已經(jīng)少了很多。
這在包括高曉周在內(nèi)的從業(yè)者看來(lái)，行業(yè)降溫并不是一件壞事。監(jiān)管政策讓那些想賺快錢(qián)的平臺(tái)知難而退，留下的都是想踏踏實(shí)實(shí)做業(yè)務(wù)的平臺(tái)。他們主動(dòng)去和監(jiān)管溝通，越來(lái)越合規(guī)，并且開(kāi)始盈利。
當(dāng)《棱鏡》問(wèn)及周揚(yáng)，有沒(méi)有信心能順利通過(guò)注冊(cè)時(shí)，他的回答很坦率：“沒(méi)把握!但仍然要去嘗試。”
