9月6日，廣汽埃安在其官方微信公眾號公告稱，公司已完成股份制改革，正式更名“廣汽埃安新能源汽車股份有限公司”，并引入戰(zhàn)略協(xié)同董事，后續(xù)將擇機(jī)上市。

“股份公司的成立是廣汽埃安創(chuàng)新發(fā)展過程中的又一個里程碑，背靠廣汽集團(tuán)全球化體系資源優(yōu)勢的同時，實現(xiàn)‘產(chǎn)業(yè)+資本’雙輪驅(qū)動的生態(tài)體系，為公司提供更有力的支撐，打造更加市場化和國際化的企業(yè)，進(jìn)一步提升公司的競爭力和盈利能力。”廣汽埃安相關(guān)人士向《證券日報》記者表示。

三步走方案

樹立國企混改典范

2021年8月份，廣汽埃安宣布將開展混改三步走方案：第一步完成資產(chǎn)重組，第二步員工持股及引入戰(zhàn)投，第三步擇機(jī)進(jìn)入資本市場。

公開資料顯示，目前廣汽集團(tuán)通過直接或間接方式共持有廣汽埃安93.45%股份，仍為廣汽埃安控股股東;誠通集團(tuán)、南網(wǎng)動能、廣州愛安等3家戰(zhàn)略投資者合計持股2%。同時，員工股權(quán)激勵計劃是廣汽埃安混改的重要組成部分，股權(quán)激勵對象出資17.82億元，涉及員工794人。

“廣汽埃安的混改戰(zhàn)略目標(biāo)清晰、行動步驟明確，在股東引進(jìn)、員工持股和資產(chǎn)重組方面制定了多維度、多模式、分步驟的實施方案，通過三步走對接資本市場，不僅為企業(yè)注入強(qiáng)大的發(fā)展動力，也為應(yīng)對未來激烈競爭進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。”北大縱橫管理咨詢集團(tuán)國企改革研究專家孫連才向《證券日報》記者表示。

中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會研究員吳剛梁則認(rèn)為，廣汽埃安實施的員工股權(quán)激勵計劃，探索了創(chuàng)造價值的核心員工分享企業(yè)未來發(fā)展紅利的方式，為未來國企實施員工持股計劃、科技人員激勵辦法等提供了指引與借鑒。

“廣汽埃安是廣東省唯一一家列入國家自主品牌新能源提升計劃的企業(yè)，此次改革廣汽埃安走在全國前列，樹立了國企混合所有制改革的典范。”廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪日前在接受《證券日報》記者采訪時表示。

A輪融資額及投后估值

均創(chuàng)行業(yè)新高

廣汽埃安增資擴(kuò)股方案顯示，A輪廣汽埃安將稀釋約15%的股份，引入不超過70家戰(zhàn)略投資者，單一投資人投資金額不低于1億元，掛牌終止日期為2022年9月23日。

“此次掛牌，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計達(dá)1000億元。該筆融資將創(chuàng)下國內(nèi)新能源整車行業(yè)最大單筆私募融資，也是新能源車企IPO前最高估值。具體A輪戰(zhàn)略投資名單預(yù)計在10月份公布，爭取明年實現(xiàn)IPO。”上述廣汽埃安相關(guān)人士向記者表示。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在國內(nèi)造車新勢力企業(yè)中，廣汽埃安的A輪融資額及投后估值額均創(chuàng)出行業(yè)新高。北汽藍(lán)谷A輪融資額約為31億元，投后估值約82億元;近日通過港交所上市聆訊的零跑汽車，A輪融資額為20億元，投后估值約為80億元，IPO擬籌集約15億美元。小鵬汽車、理想汽車A輪融資額分別為22億元、7.8億元。

“廣汽埃安在新能源汽車領(lǐng)域創(chuàng)造了新的里程碑。新能源汽車不僅是資本密集行業(yè)，也是技術(shù)密集行業(yè)，投資者非常關(guān)注企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)實力和技術(shù)創(chuàng)新能力，希望廣汽埃安能以強(qiáng)勁的創(chuàng)新產(chǎn)品來強(qiáng)化自身市場地位。”深度科技研究院院長張孝榮向記者表示。

據(jù)悉，廣汽埃安8月份共銷售2.7萬輛汽車，同比增長133%，位居國內(nèi)新能源乘用車交付及銷量榜第一位;1月份至8月份累計銷售15.23萬輛，同比增長134%。前段時間，曾慶洪向記者表示：“集團(tuán)對埃安的要求是今年銷量達(dá)20萬輛，但廣汽埃安總經(jīng)理古惠南主動表示要達(dá)到25萬輛，沖擊30萬輛。”

“從銷量來看，消費者比較認(rèn)可廣汽埃安，其背靠廣汽集團(tuán)，在研發(fā)、資金實力等方面具備較大優(yōu)勢。”中博聯(lián)智庫特聘專家張翔表示。