四川中和農(nóng)信小額貸款有限責(zé)任公司的工作人員在查看麥子生長情況，實地了解農(nóng)民貸款需求。

成都市溫江區(qū)興文科技小額貸款公司正在演示車貸管理系統(tǒng)。

探索差異化經(jīng)營模式——川渝兩省市小額貸款行業(yè)調(diào)查

中國人民銀行日前公布《2017年小額貸款公司行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》顯示，截至2017年底，全國共有小額貸款公司8551家，實收資本為8270.33億元，從業(yè)人數(shù)103988人，貸款余額9799.49億元。

近期，經(jīng)濟日報記者在川渝兩省市調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分小貸公司在實踐中找準(zhǔn)了自身優(yōu)勢，探索差異化經(jīng)營模式，開發(fā)了滿足市場需求的金融產(chǎn)品，走出了一條適合自身發(fā)展的普惠金融之路。

貼身服務(wù)小微客戶

小貸公司精準(zhǔn)客戶定位，發(fā)揮自身地緣及產(chǎn)品、效率等優(yōu)勢，與銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)形成互補，共同服務(wù)于實體經(jīng)濟

當(dāng)前，小貸公司發(fā)展面臨銀行業(yè)務(wù)下沉的壓力和非持牌互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)對客戶的爭奪。“銀行業(yè)務(wù)下沉，小貸就要再下沉，下到其他機構(gòu)觸及不到的地方。具體策略一是下沉，尋找第一手客戶，也就是信用‘白戶’;二是細(xì)分，針對特定行業(yè)量身定制產(chǎn)品;三是靈活，貼近市場需求及時調(diào)整。”四川省成都市助邦小額貸款有限公司總經(jīng)理焦陽向記者形象地比喻，“銀行站著做，我們就彎下腰做;銀行彎下腰做，我們就趴在地上做”。

在客戶定位上，助邦小貸客戶由小微企業(yè)主、農(nóng)戶、個體工商戶等構(gòu)成，行業(yè)涵蓋批發(fā)零售、制造、農(nóng)、林、牧、漁等。其中，批發(fā)零售行業(yè)客戶占比為67.94%，制造業(yè)客戶占比27.54%，其他行業(yè)占比4.52%。

“這類客戶需求具有‘短、頻、快、急’的特點，銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)都較難滿足這類客群需求，小貸公司可以在這一市場精耕細(xì)作，發(fā)揮自身地緣及產(chǎn)品、效率、服務(wù)水平等優(yōu)勢，與銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)形成互補，共同服務(wù)于實體經(jīng)濟。”焦陽告訴記者。

在助邦小貸采訪時，記者遇到一位前來辦理小額貸款的網(wǎng)吧經(jīng)營戶，他告訴記者，之所以選擇小貸公司主要是因為這里服務(wù)好，“不需要抵押和擔(dān)保，而且放款快，3天就可下來，很方便”。

覺得小貸公司便捷的還有一些農(nóng)戶，大邑縣安仁鎮(zhèn)合江社區(qū)村民徐文學(xué)，2012年開始在成都大邑縣小貸公司貸款發(fā)展蔬菜種植，后來種植規(guī)模越來越大，目前已經(jīng)發(fā)展到了30畝，年收入7萬元左右。今年他打算再擴大10畝，準(zhǔn)備找富平小貸貸款3萬元，用于土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)給付農(nóng)民的土地租金。“在小貸公司支持下，我的日子越過越好了。”徐文學(xué)對記者說，“在這里借錢不僅方便，而且可以隨借隨還，總體算下來利息不算高”。

“由于銀行貸款往往要求抵押和擔(dān)保，而這類群體絕大部分缺少可抵押的資產(chǎn)又難找到擔(dān)保人，而且銀行調(diào)查、授信過程較長，等貸款下來，商機也錯過了，并不符合這類群體的需要。”大邑縣富平小額貸款有限責(zé)任公司副總經(jīng)理蒲智勇告訴記者。

中和農(nóng)信是另一家專注于農(nóng)村市場的小微金融機構(gòu)，源于1996年實施的“世界銀行貸款秦巴山區(qū)扶貧項目”。中和農(nóng)信項目管理有限公司四川區(qū)域總經(jīng)理馮克努告訴記者，在農(nóng)村金融服務(wù)領(lǐng)域，銀行及農(nóng)信社是主體，但傳統(tǒng)的農(nóng)村金融服務(wù)體系還不完善，限于基礎(chǔ)設(shè)施、人群特征等條件的限制，傳統(tǒng)金融機構(gòu)對一些弱勢群體的服務(wù)仍然不充分，這時小貸機構(gòu)的作用就體現(xiàn)出來了。

四川省綿竹市遵道鎮(zhèn)馬跪村10組村民李德成的家曾在2008年“5·12”汶川特大地震中化為烏有。這樣的農(nóng)戶很難成為銀行的扶助對象。在他急需資金的時候，中和農(nóng)信伸出了援手。此后，他在中和農(nóng)信的小額貸款支持下努力發(fā)展生產(chǎn)，重建家園。10年后，他已建起了年出欄1000頭豬的家庭農(nóng)場，又流轉(zhuǎn)了200多畝地種植糧食，年收入上百萬元。

馮克努表示，商業(yè)銀行單筆貸款金額一般都在5萬元以上，中和農(nóng)信則更專注于5萬元以下的小額貸款。“有些客戶住在深山里，去一趟騎摩托車要走80公里，時間和經(jīng)濟成本高，銀行不太愿意開展這樣的業(yè)務(wù)，但我們?yōu)榱藰淞⑵放�、積累客戶，只要客戶有需求就上門。”馮克努說。

深耕產(chǎn)業(yè)鏈金融

從專屬行業(yè)定位、大數(shù)據(jù)資源等方面整合上下游客戶、服務(wù)商資源，打破產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)上的行業(yè)壁壘，精耕細(xì)作產(chǎn)業(yè)鏈

在服務(wù)“小微”“三農(nóng)”等群體的過程中，一些小貸公司積極面對市場需要，開發(fā)適合自身規(guī)模和業(yè)務(wù)能力的產(chǎn)品，深耕產(chǎn)業(yè)鏈金融，取得了較好的效果。

“逸購車”是四川省成都市溫江區(qū)興文科技小額貸款公司根據(jù)市場需求推出的滿足購車需求的新型消費金融產(chǎn)品。“隨著‘滴滴打車’在全國布局，成都當(dāng)?shù)睾芏嗄贻p人想開滴滴，但買不起車。”興文科技小額貸款公司總經(jīng)理賀淵告訴記者，他們與滴滴公司當(dāng)?shù)氐姆种�機構(gòu)合作，設(shè)計了這款產(chǎn)品，向滴滴司機提供車貸服務(wù)。為了防控風(fēng)險，他們給貸款買的車加裝了GPS,同時約定3年后結(jié)清貸款再把車過戶給貸款買車的滴滴司機。

“這款產(chǎn)品推出后，很受市場歡迎。”賀淵表示，一些原來無法購車的群體通過貸款買車開上了滴滴，幫助解決就業(yè)近1000人。

重慶兩江新區(qū)嘉融小額貸款有限責(zé)任公司自2013年成立以來，堅持為重慶電網(wǎng)供應(yīng)鏈企業(yè)提供快捷、便利的低息融資服務(wù)。截至去年末，公司累計發(fā)放貸款約35億元，營業(yè)收入約1.5億元，利潤總額1.03億元，上繳利稅2400余萬元，無一筆不良貸款。

嘉融小額貸款公司總經(jīng)理殷人杰把取得良好業(yè)績的原因歸結(jié)于公司推出的產(chǎn)業(yè)鏈金融模式，據(jù)他介紹，首先，嘉融小貸利用重慶電網(wǎng)的供應(yīng)鏈核心優(yōu)勢，定位專屬行業(yè)，從客戶群體過濾風(fēng)險;其次，堅持“控債權(quán)”，產(chǎn)品設(shè)計圍繞債權(quán)及其衍生品，并通過對抵押品單位進(jìn)行分類評級，確�？蓤�(zhí)行性;第三，堅持“專業(yè)審查”，充分利用貸審會成員在電網(wǎng)企業(yè)工程建設(shè)、物資采購、財務(wù)審計從業(yè)背景，確保項目由專業(yè)的“電網(wǎng)貸審會”進(jìn)行專業(yè)審查，可以確�？蛻舻馁J款用途真實，還款及時。

專注于三農(nóng)領(lǐng)域的重慶小康小額貸款有限公司則提出了“大數(shù)據(jù)+全程信用管理+農(nóng)村產(chǎn)業(yè)鏈金融互聯(lián)網(wǎng)再造”的模式，積極利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以大數(shù)據(jù)作支撐，推進(jìn)農(nóng)村普惠金融，構(gòu)建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)中心，形成垂直產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)新模式。

重慶小康小額貸款有限公司董事長徐兵表示，公司以生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈為切入點，圍繞生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，整合上下游客戶，與多家保險機構(gòu)、獸藥廠商等服務(wù)商合作，打破產(chǎn)業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)行業(yè)壁壘，以農(nóng)村信用管理為基礎(chǔ)，以追求持續(xù)的中低回報為經(jīng)營基調(diào)，著力培育生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈。

徐兵告訴記者，“以小康小貸推出的‘豬險貸’為例，小康小貸不收取農(nóng)民或養(yǎng)殖企業(yè)任何利息及費用，而是通過申請政策補貼和獲取保險公司工作經(jīng)費方式，來解決資金成本并實現(xiàn)自身利潤。把服務(wù)三農(nóng)精準(zhǔn)扶貧、普惠金融落到了實處，降低了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成本，為‘三農(nóng)’發(fā)展注入了新的活力”。

“線上+線下”有效控風(fēng)險

小貸公司在風(fēng)控上通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)提升風(fēng)控能力和效率，同時不完全照搬銀行模式，而是憑借對客戶的熟悉程度、信用記錄等采取差別化措施

防控風(fēng)險是金融業(yè)的永恒主題。前些年，一些小貸公司貪大求全，背離了小額、分散的經(jīng)營原則，形成了不少壞賬，也阻礙了自身的發(fā)展。在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)一些業(yè)績優(yōu)良的小貸公司通過“實地調(diào)查+行業(yè)經(jīng)驗+互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”形成有效的風(fēng)控模式，貸款不良率甚至低于一些銀行。

以助邦小貸為例，該公司運營3年來，不良率一直保持在較好的水平。2015年、2016年和2017年不良率分別為0.89%、0.86%、0.59%，遠(yuǎn)低于行業(yè)水平。

焦陽告訴記者，成立之初，助邦小貸一直采用IPC(信貸員)技術(shù)開展業(yè)務(wù)，但在實踐中，發(fā)現(xiàn)該技術(shù)對信貸員的個人素質(zhì)要求較高，難以規(guī)�；�推廣，成本也難控制，但在風(fēng)控能力上又有其他模式不可比擬的優(yōu)勢。如何在其基礎(chǔ)上加以改進(jìn)?該公司結(jié)合以往經(jīng)驗，設(shè)計了針對小微企業(yè)的“五維分析法”，即通過穩(wěn)定性、資產(chǎn)積累、信用記錄、財務(wù)狀況和現(xiàn)金流來對小微企業(yè)進(jìn)行分析，每個維度又有不同的權(quán)重，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的可量化。

“五維分析法的優(yōu)勢在于可以全面地分析影響小微企業(yè)經(jīng)營的各環(huán)節(jié)，覆蓋大多數(shù)生產(chǎn)制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)和服務(wù)業(yè)小微企業(yè)，一定程度上解決了由于小微企業(yè)經(jīng)營差異化而造成難以采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)評判的問題。”焦陽說。

值得一提的是，小貸公司在風(fēng)控上也有靈活的一面，并不是完全照搬照抄銀行模式。“銀行在風(fēng)控上往往采用一刀切，客戶一遇到困難危機時往往首先考慮自身的資產(chǎn)安全。而小貸公司則要憑借對客戶的熟悉程度采取不同的應(yīng)對措施，在風(fēng)控上也有差別。”重慶市高興隆小貸有限責(zé)任公司總經(jīng)理何世榮告訴記者。

“我們更看中貸款人的還款意愿。”焦陽告訴記者。他舉了個例子，成都有位小企業(yè)主，開了一家糖果廠，產(chǎn)品供應(yīng)都江堰景區(qū)的商店，市場較為穩(wěn)定。然而不幸遭遇火災(zāi)，生產(chǎn)線被燒毀。“在這種情況下，銀行很難給她提供貸款，但我們基于其經(jīng)營能力和信用記錄，幫她量身定制了貸款產(chǎn)品，使她能夠在火災(zāi)后重新站起來。”

何世榮告訴記者，比如豬價下跌時，很多養(yǎng)殖場就貸不到款了，而他們則根據(jù)情況靈活處理。高興隆小貸公司也碰到過一些養(yǎng)殖戶申請貸款的例子。曾有位養(yǎng)雞專業(yè)戶在最困難的時候找到他們，當(dāng)時蛋價大幅低于成本，他們判斷這種極端行情不會太久，貸款人又是長年從事養(yǎng)殖行業(yè)，風(fēng)險可控，就在養(yǎng)殖戶最困難的時候伸出援手，幫他渡過難關(guān)的同時也為自身積累了優(yōu)質(zhì)客戶。

大量的小貸公司也積極通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)提升風(fēng)控能力和效率。“小貸行業(yè)最大的風(fēng)險是信息不對稱。”高興隆小貸有限責(zé)任公司董事會主席楊維聰告訴記者，高興隆每筆貸款發(fā)放均接入銀行征信系統(tǒng)，隨時按要求跟蹤查詢。同時結(jié)合市場大數(shù)據(jù)分析,將數(shù)據(jù)分析與IPC技術(shù)初步有效合并，在風(fēng)險防控方面獲得進(jìn)一步的保障。高興隆還與同盾、啟信寶、天眼查等數(shù)據(jù)公司開展長期合作，力求在評估中獲取更多維度的信息，在風(fēng)險防控方面獲得進(jìn)一步的保障。

2017年，中和農(nóng)信與螞蟻金服攜手，將線上大數(shù)據(jù)風(fēng)控、線下軟性的調(diào)查與貸后管理相結(jié)合，摸索出一條“大數(shù)據(jù)+軟信息調(diào)查”的雙層風(fēng)控模式，通過大數(shù)據(jù)風(fēng)控，有效提高效率、降低成本、優(yōu)化流程，將一些“高風(fēng)險”客戶排除在外;再配合中和農(nóng)信多年積累的軟信息調(diào)查模式，對農(nóng)村客戶進(jìn)行入戶調(diào)查、信息采集，最終形成效率與風(fēng)險雙贏的結(jié)果。

隨著風(fēng)控經(jīng)驗和能力的不斷積累，一些小貸公司也開始探索風(fēng)控輸出的模式來拓展自身的業(yè)務(wù)范圍。焦陽告訴記者，助邦小貸正在積極探索風(fēng)控技術(shù)的輸出路徑，搭建小微企業(yè)融資服務(wù)平臺，整合各方資源，對接有大量小微企業(yè)客戶資源的機構(gòu)，助邦對該類客戶全流程控制風(fēng)險，通過技術(shù)服務(wù)來賺錢，一方面這樣可以緩解自身資本消耗壓力，另一方面也能整合業(yè)內(nèi)各方資源，共同服務(wù)于更多的小微企業(yè)。

對于小貸業(yè)務(wù)，重慶小康小貸公司更是把其當(dāng)成服務(wù)三農(nóng)的試驗田和農(nóng)村金融服務(wù)的切入口。“在開展小貸業(yè)務(wù)的同時，我們發(fā)現(xiàn)農(nóng)村在市場信息、技術(shù)服務(wù)方面存在著巨大的市場，比如飼料營銷，保險中介等，而通過數(shù)字化風(fēng)控平臺的搭建，養(yǎng)殖戶的需求在平臺上能實時反映出來，為我們提供增值服務(wù)創(chuàng)造了新舞臺。”徐兵說。