東漢末年，朝政混亂，民變四起。亂世出英豪，曹操橫掃呂布袁紹等群雄，一統(tǒng)中原，隨后策劃南侵。然建安十三年(208年)，赤壁火起，曹操二十余萬大軍灰飛煙滅，東吳孫權(quán)穩(wěn)住陣腳。隨后劉備趁機(jī)強(qiáng)占荊州大部，奪取勝利果實(shí)，后又用陰謀手段謀得益州，三分之勢(shì)已成。

然而劉備卻有一缺陷，雖說劉備有英雄之志，英雄之魂，年過半百仍然壯心不已，但其戰(zhàn)績(jī)卻十分微小。前半生英雄無用武之地可謂顛沛流離，而赤壁之戰(zhàn)主要也是孫吳的功勞，雖劉備精明，謀得荊州益州，但卻有搶奪勝利果實(shí)，謀取同宗基業(yè)之嫌，這讓自詡扶漢救國的劉皇叔十分尷尬。不過在勢(shì)力長(zhǎng)成的時(shí)候，他自然會(huì)成為曹操重點(diǎn)照顧對(duì)象。同時(shí)，他的機(jī)會(huì)也來了，這個(gè)機(jī)會(huì)就在漢中。

漢中，地處益州核心成都平原北方，連接八百里秦川，可謂兵家必爭(zhēng)之地。南方占據(jù)漢中，便可以此為基地北伐，北方占據(jù)漢中，吞取巴蜀便勢(shì)如破竹。在西川混亂之時(shí)(215年)，曹操平定張魯，占據(jù)漢中，隨后因內(nèi)部不穩(wěn)，便沒有“得隴望蜀”，留大將夏侯淵張郃鎮(zhèn)守漢中，自己班師回朝。

然而，劉備已得西川，但漢中卻在曹軍手里，劉備如坐針氈。奪取益州不久，便開始謀求益州，先是在建安二十年(215年)，張飛在瓦子口大破張郃軍團(tuán)，斬?cái)嗔瞬懿偻龍D南下西川的圖謀，接著在法正和黃權(quán)的建議下，劉備北伐漢中!

建安二十二年(217年)，前哨站開戰(zhàn)!劉備兩路進(jìn)軍，他讓張飛，馬超等人占領(lǐng)下辯(現(xiàn)甘肅成縣)，希望堵住曹操增援漢中的路徑，而自己親率黃忠、趙云等人直接攻打陽平關(guān)。曹操在下辯的戰(zhàn)將是曹休和曹洪，初經(jīng)戰(zhàn)陣的曹休精明強(qiáng)干，分析出了張飛一處是佯攻，兵力不會(huì)太多，率軍奇襲，加之其統(tǒng)領(lǐng)的虎豹營乃精銳之師，殺得蜀軍大敗，蜀將吳蘭戰(zhàn)死。劉備無奈，再派陳式攻打馬鳴閣道，希望切斷漢中與許都的聯(lián)系，然曹軍悍將徐晃將其殺得大敗。

而劉備一路進(jìn)展不錯(cuò)，218年7月，劉備占領(lǐng)陽平關(guān)，9月，曹操率軍抵達(dá)漢中北部的關(guān)中長(zhǎng)安，準(zhǔn)備增援!

建安二十四年(219年)，劉備因陽平關(guān)難守，便放棄此處，南渡沔水，扎營于定軍山。這時(shí)，夏侯淵勇猛但疏忽謀略的弱點(diǎn)暴露出來，他在搶奪定軍山的時(shí)候被劉備趁機(jī)火攻，劉備趁機(jī)派一萬精兵猛攻張郃，血戰(zhàn)之時(shí)夏侯淵領(lǐng)兵援助，卻被居高臨下的黃忠大軍擊破，夏侯淵戰(zhàn)死，曹軍被重創(chuàng)。曹劉開始僵持，三月，曹操援軍趕到。

劉備見勢(shì)，慌讓成都諸葛亮派兵增援。此時(shí)，黃忠劫糧時(shí)被曹軍埋伏包圍，趙云領(lǐng)兵來救，在漢水之戰(zhàn)大破曹軍，劉備贊嘆：子龍一身是膽!接著劉備主動(dòng)出擊，曹軍敗退，此戰(zhàn)劉備全勝!此后，劉備橫掃漢中附近地區(qū)，為自己的益州布置了更堅(jiān)固的防線。

漢中攻防戰(zhàn)，劉備以七萬余人正面擊破曹操二十萬大軍，不僅占領(lǐng)了戰(zhàn)略要地漢中，更為自己贏得了極高的政治聲望，這也成了劉備生涯的巔峰。秋七月，劉備進(jìn)位為漢中王，重振漢室似乎指日可待。